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在线CRM加移动CRM让项目跟踪得心应手

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来源: 作者: 2019-05-17 02:14:33

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深圳市维创信息技术有限公司 是资深的信息安全与服务的高新企业,提供包括:“亿赛通文档安全管理系统”、“路岗”、“爱数备份软件”等数据安全和备份的产品和IT服务,在华南数据安全服务行业名气显赫。

“以人为本,强调团队,专业精神,重视履行。”是企业的价值观,维创信息公司李翔总经理认为团队协作精神至关重要!目前公司有两个事业部:数据保护与监控事业部和IT服务事业部,事业部内部和事业部之间协作是老总非常关心的问题!

早在2007年,公司就着手解决协作的问题,李总觉得:客户数据管理是协作的重要基础,李总最终选择了月租型客户管理系统加强内部信息的畅通,缘由有两个:

其一我明白了就是别把自己当成人
:自己也有实力开发CRM,也曾经想买一套安装版定制化的CRM,大概3到5万元。李总说“我们是销售类型公司,销售、技术顾问经常出差,但是公司不能及时了解项目进展情况、具体细节,我们需要把我们的CRM放到上,但管理本钱可能更高!”而CRM的出现,让李总觉得眼前一亮,这不正好能解决异地管理的问题吗!

其二:销售人员、技术人员出差,出差人盘点不同年龄段生宝宝的利弊
员需要随时随地提交自己的,和提交关键的客户保护数据,是不是能通过访问数据,查询和提交数据呢?移动CRM是李总和同事们喜欢的运用,而定制开发的CRM通过访问还存在未能解决的问题。

李总最终找到了一款月租型CRM,使用,移动使用都没有问题!剩下的就是,月租型CRM是否能够进行项目管理呢?

李总的项目跟踪程序是这样的:

第一步:通过各种渠道搜集潜在客户资料,找到关键负责人。

第二步:发技术资料,发邮件等跟踪,所有沟通记录需要记录在客户档案中,便于相关技术人员等查阅。

第三步:上门展示产品。

第四步:为客户搭建软件测试环境,并记录客户需求。

第五步:商务谈判,谈判的细节包括报价,技术要求,服务等,无论草稿还是终究稿都需要完全记录。

第六步:签约。

第七步:项目实施。

第八步:售后服务,数据安全服务是一个长期的进程,IT维护成为最重要的后续产品!

不光是李总需要了解项目的进展进程,关键问题是,销售人员,技术人员,售后客户服务人员都需要了解项目的前前后后,如果没有CRM的管理,协作质量将成最大问题。李总也希望对项目的阶段转化进行优化,来加快推动项目的进展,每一个项目在某阶段停留的时间成为李总常常看的数据。

李总说:“对于平常的工作报告,销售人员写的支离破碎。特别是针对某一个项目,、拜访记录都是基于Excel表的模式,每周交一次报告,信息滞后,这种管理对项目监管不利,不能及时了解项目的进度进程中的问题。我们的项目都是长时间跟踪的,有的乃至两年延续跟踪都有,销售人员的波动也可能带来项目的流失。” 李总对于CRM虽然认同,但是,是否满足项目跟踪管理的业务要求,这还需测试,李总决定先试用30天。

月租的CRM一般都提供30天的免费试用,通过试用XTools的CRM,李总发觉,XTools项目管理功能非常人性化,非常适合公司的长时间的业务跟踪需求,而且CRM结合了一些群发邮件,群发短信息的功能,让销售人员非常喜欢,与客户沟通变得更加快捷。但令李总的同事们愿意用XTools的还有个最重要的缘由:出差人员,无论是技术还是销售,在路途上随时通过可以查询客户的联系信息,和项目进展,他们觉得,这才是XTools给他们带来的真正便利。

李总说:“XTools的项目跟踪功能非常不错,我们自定义了我们的项目跟踪的阶段,项目的内部参与者对过程一目了然,这包括了项目的阶段,项目的协作单位,项目的需求,项目的竞争情况等等,包括每一个项目在任何跟踪阶段停留的时间我都能动态掌握,这是我所要的,这些能满足我们的数据安全行业的跟踪!”

对于每一个成交的项目,李总会让另外一个部门:“IT服务事业部”来为客户做后续的服务,这就涉及到事业部与事业部之间的协作了,这类协作也是基于有强大的CRM做数据基础,包括签约服务的时间期限,签约数据服务的各种技术要求,看客户是否在服务签约期等,IT服务事业部都能把客户从安全事业部接手过来,这令李总非常满意。

XTools这类月租CRM兴起于美国,Salesforce已成为租用CRM的领头羊,XTools是土生土长的中国公司,已成立了六年的时间,这种企业软件服务被业内称为SaaS(软件即服务),最先应用月租型CRM的,正是像李总这样,了解安全,了解CRM软件,了解SaaS的IT人士居多,但现在也慢慢扩展到包括旅游、电子、机械制造、医疗等各行各业了。

李总说:“我从2007年一直用CRM,我一直把CRM当做一个工具,他符合我的企业战略,成为推动企业业务扩张的一个必要基础,我很高兴SaaS的出现,很高兴XTools这种IT软件服务公司的出现,这类模式能为我们解决内部业务管理的问题。”

“CRM”加“移动CRM”,让项目跟踪得心应手,更重要的是:让成长型企业能规范销售管理、客户管理,从管理中获取企业的核心竞争力。

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